Как оформить возврат подоходного налога в 2018 году. Возврат налога

Как вернуть налог с покупки? Советы юриста

У всех граждан есть возможность вернуть налог (например, с покупки). Только далеко не все знают, как именно это делать. Ведь вариантов развития событий очень много. Причем в некоторых случаях кто-то вообще не догадывается о возможности оформления так называемого налогового вычета. Если в России есть такая операция, почему бы ей не воспользоваться? Но как это сделать? За что можно вернуть подоходный налог? Как оформить данный процесс? Что для этого может пригодиться? Обо всем этом далее. Пугаться не стоит - решение вопроса не такое уж и трудное, как может показаться на первый взгляд. Скорее, вы очень быстро разберетесь в данном деле. вернуть налог

Когда и за что

Итак, для начала попробуем понять, кто и когда может вернуть подоходный налог. Этот вопрос предельно прост для понимания. За что можно вернуть подоходный налог? Список возможных вариантов не такой уж и маленький, если честно.

Например, самый распространенный вариант - это имущественный вычет. Он получается тогда, когда вы совершаете сделки с недвижимостью, например. Некоторая часть потраченных средств будет возвращена по запросу.

Также можно попросить вычет за обучение. Как за себя, так и за своих совершеннолетних детей, которые не достигли 24 лет при условии, что договор с университетом оформлен на ваше имя.

Возврат подоходного налога за покупки тоже имеет место. Хотя это не такой уж и распространенный вариант. Его часто приравнивают к имущественному вычету. На практике за мелкие покупки редко оформляют возвраты.

Вернуть налог вы имеете право и за оказание медицинских услуг. Сюда же можно отнести вычет за лекарственные препараты. Ничего сверхъестественного в этом нет. Тоже вполне распространенный вариант в России.

Имеет место возврат переплат и возмещение ипотеки. Второй вариант встречается на практике чаще первого. Тем не менее учтите - такие меры тоже имеют место. Но как вернуть налог в том или ином случае? Что для этого необходимо? за что можно вернуть подоходный налог

Паспорт

Например, собрать полный перечень документов для оформления налогового вычета. Честно признаться, имеют место несколько категорий бумаг - общие и индивидуальные. Первые предъявляются независимо от вашей ситуации, вторые - по обстоятельствам. Начнем с общепринятых документов.

Первым в списке всего самого необходимого стоит паспорт гражданина РФ. Без него у вас никто не примет запрос на возврат подоходного налога. Придется сделать копию данного документа и приложить ее к остальному пакету при обращении в налоговые органы.

В принципе, при желании можете попытаться предоставить какое-нибудь иное удостоверение личности. Вернуть налог можно и без паспорта. Только вот мало кто соглашается на практике осуществлять возврат средств по иному удостоверению личности. Не стоит рисковать лишний раз - просто приложите копию паспорта и избавьте себя от проблем.

Декларация

Как вернуть налог физическому лицу? Тут придется предъявить еще один довольно важный документ. Причем он необходим и для отчета перед налоговыми органами о своих доходах-расходах, и для возврата денежных средств. Речь идет о так называемой налоговой декларации. вернуть налог с покупки

Она еще называется формой 3-НДФЛ. Без нее вы не сможете вернуть налог с покупки, а также за любую другую операцию. Заполняется она налогоплательщиком самостоятельно, подается только в виде оригинала. Никаких копий у вас не примут. Хотите оставить себе декларацию? Тогда заполните два ее экземпляра. Только это лишняя трата времени.

Лучше всего 3-НДФЛ заполнять при помощи компьютерных программ. Там все пункты, важные для вас, подписаны. И при наличии ошибок программы укажут на них, прикладывая развернутые комментарии с объяснениями. После формируете отчетность и распечатываете ее. Теперь можно заниматься сбором всех необходимых документов далее.

Заявление

Идем дальше. Вернуть налог с зарплаты или по любой вышеперечисленной причине может каждый гражданин. Только в обязательном порядке при обращении в налоговые органы он должен предъявить заявление установленного образца. Запомните, что возврат денежных средств будет осуществлен только при наличии оной бумаги. Почему? Такие правила установлены в Российской Федерации.

Так что налоговый вычет предоставляется только по просьбе налогоплательщика. Она выражается в виде написанного заявления. В нем вы должны указать реквизиты, по которым будет производить перевод денег вам на счет. В противном случае придется потом докладывать банковские данные. Либо вам вообще откажут в рассмотрении запроса. вернуть налог с зарплаты

С написание заявления у граждан не возникает проблем. Не забудьте также указать на то, по какой именно причине вы обращаетесь за вычетом. Например, вам требуется возместить денежные средства за обучение. Это должно быть в обязательном порядке указано в заявлении. Иначе оно не будет рассматриваться вообще.

О доходах

Можно ли вернуть налог в том или ином случае? Как видите, да. Ситуаций, при которых возможен вычет, довольно много. Но вы не сможете оформить его без еще одной очень важной бумаги. Несомненно, в данном вопросе вообще все документы важны. Только общепринятый, постоянный перечень все равно на первом месте.

Так что далее придется как-то отчитаться о своих доходах. В этом поможет справка 2-НДФЛ. Если вы работаете сами на себя, придется самостоятельно заполнить ее в той же программе, что и оформлялась декларация 3-НДФЛ.

Но чаще всего граждане работают на кого-то. А значит, получить справку вы имеете право у вашего работодателя. Подается 2-НДФЛ только в оригинале. Изготавливается быстро, достаточно обратиться в бухгалтерию вашей компании, чтобы получить ее. Приблизительно на следующий день нужная справка будет у вас. Это все, что нужно, чтобы вернуть налог в общем. Но теперь стоит рассмотреть причину оформления возврата. В зависимости от нее, как уже было сказано, вам придется докладывать те или иные документы к вышеперечисленному перечню. Это не так уж и трудно.

Обучение

Можно ли вернуть налог за обучение? Да, такой вариант возможен. Правда, вы должны являться студентом очной формы. То же самое касается и ваших совершеннолетних детей. Плюс ко всему, как уже было сказано, договор с университетом в обязательном порядке оформляется на вас. можно ли вернуть налог за обучение

Какие документы потребуется приложить, чтобы получить вычет за обучение? Во-первых, лицензию вуза. Нужна заверенная копия оной. Во-вторых, аккредитацию вашей специальности. Также придется взять специальную справку студента. Все перечисленные документы заказываются в деканате, а затем забираются в бухгалтерии.

Не забудьте приложить также еще и платежки на ваше имя. Тоже обязательный момент, который ни в коем случае нельзя упускать. В конце от вас потребуют договор с университетом. Его тоже прикладывают ко всем остальным бумагам.

Медицина

Как вернуть налог на зубы, или на любую другую медицинскую услугу? Тут вариантов несколько. Ведь многое зависит от того, о какой части медицины идет речь. Уже было сказано - можно за услуги деньги вернуть, а можно за медицинские препараты.

Во всяком случае, вы должны (при первом варианте) принести в налоговые органы лицензию вашей медицинской организации, а также договор об оказании вам той или иной помощи. В обязательном порядке также прикладываются все чеки и платежки с указанием ваших затрат. Теперь понятно, как вернуть налог за зубы или любую другую медицинскую помощь. Это не так трудно сделать.

Если же речь идет о медицинских препаратах, достаточно приложить рецепт, рекомендации врача (нужно лишь в крайних случаях, но лучше перестраховаться), а также чеки и квитанции об оплате. Ничего трудного, верно? как вернуть налог за зубы

Недвижимость

Чаще всего подоходный налог стараются вернуть за сделки с недвижимостью. Обычно речь идет о купле-продаже. Например, квартиры или дома. Вот здесь моментально провернуть дело не получится. Ведь при подобных обстоятельствах необходимо сначала стать собственником жилого помещения.

Можно вернуть налог на квартиру (или на дом/землю). Для этого потребуется ко всем обязательным документам доложить ваш договор купли-продажи, а также свидетельство о праве собственности (возможен вариант предоставления копии), чеки и квитанции об оплате. Кроме того, если вы участвуете в долевом строительстве, нужно соответствующее соглашение. Никаких проблем обычно с данным вопросом не возникает.

Ипотека

Еще один вариант - это когда можно вернуть налог с ипотеки. В России подобный расклад встречается все чаще и чаще. Для того чтобы осуществить задумку, придется к документам на недвижимость приложить еще некоторые бумаги.

Речь идет об ипотечном договоре, а также платежках об уплате процентов. Без них никто не рассмотрит ваш запрос на налоговый вычет. Достаточно приложить копии данных документов, оригиналы никто требовать не будет. можно вернуть налог на квартиру

Переплата

Также можно вернуть переплаченный налог. Здесь перечень документов ограничен. Причем никаких особых бумаг от вас не попросят. Достаточно ко всем обязательным приложить еще и квитанцию об оплате того или иного налога. И все.

Ваше заявление будет рассмотрено в обязательном порядке в течение месяца, максимум двух. После этого вы получите ответ от налоговых органов. Если вам отказали, обязательно укажут причину. Добро на вычет дано? Тогда ждите. Приблизительно через месяц денежные средства поступят на указанный банковский счет. Вот и все. Теперь понятно, как можно вернуть налог с покупки и не только.

fb.ru

Как оформить возврат подоходного налога в 2018 году

Автор КакПросто!

Ежемесячно каждый человек, получающий доход, обязан оплачивать подоходный налог. Однако, согласно законодательным нормам, можно уменьшить налогооблагаемый доход в некоторых случаях. Весь год из заработной платы отчисляется налог на доходы, к концу года сумма получается довольно внушительная, но если какая-то часть дохода была потрачена на оплату обучения, страхование жизни, покупку жилья или выплату процентов по ипотечному кредитованию, то разницу налоговые органы могут вернуть.

Статьи по теме:

Вам понадобится

- паспорт;
- ИНН;
- заявление;
- декларация.

Инструкция

Чтобы вернуть часть оплаченного налога, нужно прийти в налоговую инспекцию и подать оформленный пакет документов. Для большей части граждан декларирование доходов не является обязательной процедурой, но без декларации при возврате налога на доходы обойтись невозможно. Сама процедура возврата требует правильного оформления налоговой декларации и заявления на возврат налога. Оформление возврата подоходного налога предполагает соблюдения некоторых правил:

Заполнение налоговой декларации;

Наличие справки с места работы о доходах, а также ксерокопии паспорта и идентификационного кода;

Сбор пакета документов, которые подтверждают право на получение налогового вычета;

Открытие счет в любом банке для перечисления средств из налогового органа;

Оформление и подача заявления на предоставление вычета указанием реквизитов банковского счета;

Ожидание решения налоговой инспекции о возврате налога на доходы физических лиц.

Оформляется возврат налога либо за прошедшие годы, тогда денежные средства зачисляются на банковский счет налогоплательщика, либо за текущий год, но только в случае если это имущественный вычет с покупки жилья. В таком случае налоговый орган присылает уведомление о подтверждении возможности получить имущественный вычет и предоставить его налоговому агенту, который в свою очередь проводит расчеты и осуществляет возврат налога на доходы. Налог могут не удерживать с текущей заработной платы до того времени, пока не исчерпается весь размер имущественного вычета и возвращается за первые месяцы, которые прошли с начала года. Если возврат будет длиться несколько лет, то придется ежегодно оформлять и подавать документы в налоговые органы. Подача справок, ксерокопий документов и заявления трудностей не вызовет, однако форма декларации довольно часто меняется и за этим необходимо следить. Оба варианта выглядят довольно привлекательно, но каким именно способом оформлять возврат подоходного налога решать следует самостоятельно.

Обратите внимание

Ежемесячный возврат налога зависит от размера заработной платы и может длиться несколько лет.

Полезный совет

Все затраты должны быть подтверждены документально с помощью договоров, кассовых ордеров, фискальных чеков и иных документов, которые идентифицируют продавца услуги или товара, определяющих сумму издержки.

Источники:

оформление в налоговой

Совет полезен?

Распечатать

Как оформить возврат подоходного налога в 2018 году

www.kakprosto.ru

Возврат налога, вернуть подоходный налог, как вернуть налоги

В российском налоговом законодательстве предусмотрена возможность возврата налога на доходы физических лиц.

Как можно вернуть налоги?Налоги могут вернуть только налогоплательщики - физические лица, уплатившие налог с доходов физических лиц по ставке 13 процентов. К таким доходам относятся:• заработная плата;• доходы по договору подряда;• доходы по договору найма жилья;• прочие доходы.

Налоги могут вернуть только налоговые резиденты РФ. К ним относятся налогоплательщики, находящиеся на территории России более 183 дней в течении 12 месяцев. Гражданство при этом не имеет значения.

В каких случаях можно вернуть налог?• Покупка или строительство квартиры, комнаты;• Покупка или строительство жилого дома;• Покупка земельного участка для жилищного строительства;• Оплата лечения;• Оплата обучения;• Оплата расходов на медицинское и пенсионное страхование;• Благотворительность.

В каких случаях НДФЛ не возвращается?• Покупка дачи или садового домика;• Покупка земельного участка не для жилищного строительства;• Покупка автомобиля;• Лечение за границей

Что нужно сделать для возврата НДФЛ?

1. Необходимо собрать все необходимые документы2. Подготовить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ3. Подать налоговую декларацию и пакет документов в налоговый орган по месту регистрации4. Подать заявление о возврате налога с указанием своего счета в банке.

В какой срок возвращаются налоги?

Налоговая инспекция проводит камеральную проверку налоговой декларации в течении 3 месяцев. Если вопросов не возникло, налог должен быть возвращен в течении 1 месяца.

Каким образом возвращаются налоги?

Сумма возврата налогов перечисляется на счет налогоплательщика в любом российском банке.

В каких случая будет отказано в возврате налогов?

• Неправильно заполнена налоговая декларация 3-НДФЛ• Представлены не все необходимые документы• Задолженность налогоплательщика по другим налогам• У налогоплательщика есть задолженность по сдаче налоговых деклараций за другие периоды

После устранения замечаний налоги будут возвращены

Для возврата налога необходимо подать заявление по установленной форме.

Форма утверждена Приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@

Пример заполнения Заявления на возврат налогов

Заявление на возврат налогов

Пример Заявления на возврат налогов

nalog7.ru

Возврат подоходного налога | Блог

Возврат подоходного налога

Что это такое?

В повседневной жизни мы часто встречаемся с таким выражением, как «возврат подоходного налога». Остановимся подробнее на этом понятии.

Согласно налогового российского законодательства работающий гражданин имеет право на получение налоговых вычетов. Именно предоставление налогового вычета является основанием для возврата подоходного налога. Таким налоговым вычетом может быть социальный налоговый вычет или имущественный налоговый вычет. Смысл возврата подоходного налога заключается в том, что налогоплательщику возвращается ранее им уплаченный налог на доходы физических лиц в течение всего календарного года.

В каких случаях можно претендовать на возврат?

За обучение

при оплате обучения за себя
при оплате за институт
при оплате за аспирантуру
при оплате обучения брата или сестры
при оплате за школу
при оплате за обучение детей
при оплате за детский сад

За лечение

при оплате лечения и медикаментов за себя, родителей, супруга/супруги или детей
при оплате лечения и медикаментов за себя
при оплате лечения и медикаментов за супруга
при приобретении полиса ДМС (добровольного медицинского страхования)
при оплате дорогостоящего лечения
при оплате лекарств
при оплате медицинских услуг

За взносы по пенсии и благотворительность

при осуществлении расходов на благотворительность некоммерческим организациям
при внесении дополнительных взносов в счет трудовой пенсии
при оплате платежей по договору с негосударственным пенсионный фондом
при внесении взносов по договору пенсионного страхования

За покупку дома

при покупке дома
при покупке дома с участком
при покупке дома с участком (вычет у работодателя)

За покупку квартиры

при покупке квартиры
при покупке квартиры (вычет у работодателя)
при покупке квартиры супругами
при покупке доли в квартире

За строительство и ремонт

при строительстве недвижимого имущества жилого назначения
при строительстве супругами
при ремонте квартиры или ремонте жилого дома
при незавершенном строительстве
при долевом строительстве

За покупку земельного участка

при покупке земельного участка
при покупке доли земельного участка

За проценты по ипотеке

при оплате процентов по ипотеке, направленной на покупку жилья

Возврат подоходного налога производится работающему гражданину на основании поданной декларации 3-НДФЛ и необходимых заявлений и осуществляется непосредственного из бюджета РФ.

Смотрите также видео о возврате подоходного налога:

blog-nalog.ru

Как происходит возврат налога - Пошаговое руководство

СохранитьSavedRemoved 0

Возврат налога — процесс непростой. На практике, при переплате по налоговым обязательствам, приходится достаточно часто прибегать к судебным разбирательствам, хотя на законодательном уровне все прописано довольно четко.

Итак, в случае переплаты по обязательствам можно потребовать возврат налога. Но что делать для этого? Какое заявление и документы подавать при попытке произвести возврат суммы излишне уплаченного налога?

Содержание

Причины возникновения переплаты по налогу может быть две.

В первом случае виноватыми являются государственные органы, которые очень много потребовали. Хотя иногда здесь вины никакой нет, потому что законодательство поменялось, и если требования стали меньше, то переплата – обычное дело.
Во втором же случае в возникновении переплаты виноват сам плательщик, который внес слишком большую сумму.

Когда может понадобиться возврат налога?

Заявление и все необходимые документы необходимо подавать в случаях, когда необходимо вернуть излишек суммы, оплаченной по налоговым обязательствам.

Как правило, это осуществляется путем зачета или непосредственно осуществляется возвращение долга в определенные сроки. Необходимо разобраться в этих понятиях.

Зачет – это когда в случае переплаты по обязательствам остаток денег засчитывается в следующий отчетный период или в другую категорию обязательств. Как правило, вместо вычета осуществляется именно данная операция при осуществлении переплаты. Документы в этом случае подаются почти те же, только заявление пишется другое.
Возвращение осуществляется при наличии определенных условий, и в большинстве случаев – через суд. Для его осуществления необходимо подать соответствующие документы, заявление и ждать в ближайшие сроки вердикта. От него зависит, необходимо судебное разбирательство для урегулирования этого вопроса, или нет.

Сборы на прибыль могут быть изменены, если она уменьшается. И в этом случае возвращение переплаты – это просто необходимость. Но не стоит переусердствовать, чтобы потом не получилась неуплата налога.

Совет: обратитесь к хорошему юристу, который будет юридически сопровождать вас в этом процессе.

Возврат налога

Необходимые документы для проведения процедуры

Количество необходимых для совершения этой процедуры документов обычно невелико:

Заявление на возвращение или зачет переплаты сборов с прибыли. Желательно заблаговременно удостовериться в точности заполняемых данных. Зачет – это не настолько плохой вариант, между прочим. Ведь в случае переплаты, человек может автоматически лишаться необходимости выплачивать сборы с прибыли. То есть, завтра обязательства будут меньше, а чистый доход – больше. Возврат суммы излишне уплаченного налога на прибыль невозможен без этого.
Формы НДФЛ-2 и НДФЛ-3. Для обычного человека эти аббревиатуры означают, что нужно взять декларацию и справку о доходах. Эти документы необходимы для подтверждения того, что факт переплаты имеет место, и заявление подается легитимно.

Также желательно взять с собой паспорт (не должен быть просрочен) и пенсионное удостоверение (если человек получает пенсию).

В какие сроки осуществляется возврат налога?

Для начала необходимо определиться, какие сроки для подачи заявления имеет сам плательщик. У него есть три года на обращение в местный орган.

Важно взять все необходимые документы. В свою очередь, сами органы могут выносить решение значительно позднее указанного срока.

В суд можно обращаться в течение трех лет с момента обнаружения переплаты. Необходимо иметь все документы, подтверждающие факт переплаты. Сроки могут быть значительно лояльнее в этом случае. Но все равно лучше не затягивать.

Важно: помните, что чем раньше вы подадите нужные документы для возмещения налога на прибыль, тем короче сроки будут на выполнение всех необходимых процедур. Возврат суммы излишне уплаченного долга в этом случае может продлиться до 19 дней с момента подачи заявления.

Возврат налога

Судовой процесс: его особенности

Если подача заявления по возвращению излишне уплаченных сборов с прибыли осуществляется через специализированные органы, то необходимо дождаться их отказа выплаты переплаты перед обращением в суд.

Как правило, государственные органы рассматривают быстрее 14 дней все поступающие подобные заявки. По закону им отводится 5 дней на вынесение соответствующего решения.

А двухнедельный срок дается на оповещение гражданина о решении государственного органа по поводу заявки.

Собственно, до этого момента и нет никакого смысла подавать иск в суд. А вот если в течение 19 дней (пять из них на рассмотрение и 14 – на оповещение) вам результат не сообщается, то есть все законные основания обращаться в суд.

Досудового рассмотрения споров по поводу выплаты переплаты по сборам с прибыли не предусматривается. В случае подачи иска в суд, к вышеперечисленным документам необходимо приложить заявление, а также взнос за начало судебных разбирательств.

Процедура возврата

Итак, давайте рассмотрим детальные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть сборы прибыли или зачесть его в следующий отчетный период. Также можно перевести его на другие обязательства. Эта процедура также называется зачетом.

Сначала берем декларацию о доходах, справку о доходах (формы НДФЛ-2 и НДФЛ-3) и идем в местный орган, чтобы написать заявления.
Затем ждем девятнадцать дней, чтобы получить ответ. Если он вас не устраивает или вообще отсутствует, необходимо написать иск в суд и разбираться судовом порядке.
Также вариантом является осуществление зачета. Серьезно подумайте, стоит ли вам просить возврат, ведь куда проще распределить излишек оплаты налоговых обязательств на будущий период.

Это приблизительная и очень доступная процедура. Желательно нанять профессионального юриста, способного сопровождать вас на всех этапах процесса подачи заявления, всех необходимых документов.

Также некоторые компании предоставляют возможность онлайн-подачи заявления на возвращение переплаченных сборов на прибыль.

yurface.ru